壹连科技拟发不超12亿可转债 2024年上市即巅峰募12亿

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中国经济网北京1月6日讯壹连科技（301631）(301631.SZ)昨晚披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金。

2024年11月22日，壹连科技在深交所创业板上市。壹连科技在深交所创业板发行1,633.00万股，占发行后总股本的比例约为25.01%，此次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为72.99元/股。壹连科技发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为黄文雯、楼剑。

上市当日，壹连科技最高报240.00元，为该股截至目前的股价最高峰。

壹连科技发行新股募集资金总额为119,192.67万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为108,063.50万元，公司最终募集资金净额比原计划少11,265.31万元。壹连科技2024年11月14日披露的招股书显示，公司拟募集资金119,328.81万元，用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

壹连科技发行费用总额(不含增值税)为11,129.17万元，其中保荐及承销费用8,433.44万元。