美国CPI数据公布前 苹果(AAPL.US)发行52.5亿美元债券

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据知情人士透露，苹果(AAPL.US)抢在美国CPI和PPI数据发布前于美国蓝筹债券市场发行52.5亿美元债券，原计划发行大约50亿美元。最长久期为30年期的公司债利率将较可比美债溢价108个基点，低于之前所讨论的溢价大约135个基点。苹果公司申请发行五种不同期限的债券，分别在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。

苹果出售债券所得款项将用于一般公司用途。该人士表示，这可能包括股票回购、股息支付、营运资金、资本支出、收购和偿还债务。此次出售是苹果公司自去年8月份出售55亿美元债券用于回购和派息以来的首次发售债券。

接受媒体调查的交易商预计，随着公司债市场出现企稳迹象，本周美国高等级债券发售规模将达到300亿至350亿美元。 周一共有11家公司发行225.5亿美元的新债，在周三消费者价格指数和周四生产者价格指数公布之前锁定资金利率。 T-Mobile US(TMUS.US)和 默沙东(MRK.US)也分别发行了35亿美元和60亿美元的债券。

彭博资讯高级信贷分析师Robert Schiffman在一份报告中写道，苹果决定发行数十亿美元的新债“更多是因为其对扩大现金流的信心而非运营需求”。 他说，债券发行应进一步有利于公司的净现金中性目标。

Invesco 首席固定收益策略师兼宏观研究主管 Rob Waldner 表示，这笔交易“将受到市场的欢迎”。 “我们已经看到对高质量固定收益产品的大量需求。”

苹果是第二家在公布财报后发行债券的大型科技公司。 Facebook母公司Meta Platforms(META.US)上周在其第二次债券发行中筹集了85亿美元。