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如果要统计最近3年A股最火的板块,我想新能源汽车必是其一,板块内诞生了“宁王”(宁德时代)、比亚迪等大牛股,造富了一批股民。不过花无百日红,新能源汽车板块调整也已经有一年多,新能源汽车产业主题基金净值也是下滑明显,近月市场上还出现了新能源行业内卷严重、行业老大特斯拉带头降价等负面性的报道,让很多人以为新能源汽车不好卖了,行业在迎来发展拐点。
其实不然,甚至和很多人听到的和想的不一样,从乘联会披露的统计数据来看,我国新能源车销售数据依然在高歌猛进,5月新能源车市场零售58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%,1-5月,新能源汽车批发销量277.8万辆,同比增长46.5%。
实际上,新能源汽车的市场需求依然庞大,公共服务交通运输行业、家庭汽车更新换代潮迭起,国家对新能源汽车的扶持力度也是源源不断,而新能源汽车之所以出现降价潮,一定程度上是由于作为行业核心的电池级碳酸锂价格近年大幅走低,让新能源汽车出现了可降价的可操作空间,让新能源车企趁机促销一把,然后才有了上面销售数据大增的一幕。
展望整个新能源汽车行业的未来,前景是光明的,洗牌也是必然的,整个行业集体高速发展的时代过去了,接下来行业将在内卷中“优胜汰劣”,只有那些拥有技术优势、成本优势,成功建立起护城河的企业才能在“恒久远”,企业市值有再创辉煌的希望。目前A股市场新能源汽车板块里的股票有多达400只,想要从中甄选有技术优势、成本优势、综合竞争力较强的企业也并非易事,这种事情笔者就干脆偷懒算了,直接上马新能源汽车吧,把专业的事情交给专业的人。
笔者看好华夏基金旗下的华夏新能源车龙头(A类013395/C类013396),一只专注于把握新能源车相关板块的主动管理基金,该基金成立于2021年9月,业绩比较标准为中证新能源汽车产业指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%,精选新能源车龙头主题投资标的,本着对基金的看好和风险共担,基金经理杨宇两度出手百万元自购,并且自2022年3月以来坚持每周定投,笔者就比较喜欢这种带同理心的基金经理。
从数据来看,自2021年10月以来截至今年5月,新能源板块持续调整近20个月的走熊周期,中证新能源车指数最大回撤达-45.57%,但是华夏新能源车龙头同期却获得超额收益达14%,近半年更是实现正收益,经过前期的布局和铺垫,华夏新能源车龙头已经走在了新能源汽车行业发展的前端,未来有望享受板块再度走强带来的净值腾飞。
目前A股市场上,新能源汽车指数的市盈率(TTM)为26.55倍,相对于前年那夸张的50多倍回落甚多,也显得合理了许多,创下三年新低。更关键的是,新能源汽车产业中的核心企业,像宁德时代、比亚迪的业绩依然在高歌猛进,两者的动力电池除了国内热销还远销海外,成为了全球新能源汽车行业里不可或缺的部分。
比如宁德时代今年一季度实现营业收入890.38亿元,同比增长82.91%,归母净利润98.22亿元,同比增长557.97%,比亚迪今年一季度实现了营业收入1201.74亿元,同比增长79.83%,归母净利润41.30亿元,同比增长410.89%,而两者只是国内新能源汽车行业的缩影,伴随这些优秀的新能源汽车产业链标的业绩的高增长,前些年股价大涨的泡沫正在被填平,笔者相信作为一个高增长的朝阳行业,不可能长期对应20多倍的市盈率!有些投资布局正当时。
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