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中金公司6月14日研报指出,AI迎来质变时刻,通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧,三大运营商总资本开支小幅增长,5G建设伴随新一轮集采启动有序推进,加大算网建设推升云网设备采购需求;AI大模型开启新一轮产业变革,算力相关硬件需求持续向上,部分个股1H23报表端或仍承压于传统云需求降速,但订单指引不断超预期,2023-25年业绩预期有望持续改善。受此催化,截至2023年5月末,A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x,较去年低位有所修复,但仍低于历史平均估值水平。展望2H23,我们认为AI仍将驱动产业基本面向好,随着全球经济下行压力加大,国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。
(文章来源:界面新闻)
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