永冠新材上半年预亏 2019年上市三度募资共计17亿

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北京7月28日讯 永冠新材(603681.SH)近日披露2023年半年度业绩预亏公告。经财务部门初步测算，公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,614万元到-1,744万元，与上年同期相比，将出现亏损；预计2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,388万元到5,081万元。

上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润15,792.67万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,464.55万元。

永冠新材于2019年3月26日在上交所主板上市，发行不超过4,164.7901万股，占发行后总股数的比例不低于25%，发行价格为10.00元/股，保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司，保荐代表人为廖晴飞、吴涵。

永冠新材上市募集资金总额41,647.90万元，募集资金净额35,995.18万元。公司于2019年2月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35,995.18万元，分别用于年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目、年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目、年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目、研发总部改建项目。

永冠新材上市发行费用5,652.73万元，其中，东兴证券股份有限公司获得保荐承销费用3,481.83万元。

永冠新材于2023年4月28日披露2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2020年，永冠新材公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券52,000万元，每张面值100元，共计520万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币51,470.00万元。另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用286.77万元后，公司本次募集资金净额为51,183.23万元。

2022年，永冠新材公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计770万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币76,576.00万元。另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用697.53万元后，公司本次募集资金净额为76,302.47万元。

经计算，永冠新材三次募集资金共计17.06亿元。