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一博科技业绩承压：核心盈利指标连年下滑，英伟达概念下股价上涨

时间：2023-06-26 12:05:02    来源：港湾商业观察    


【资料图】

《港湾商业观察》施子夫 李镭
去年9月26日在创业板挂牌上市的一博科技(301366.SZ)今年一季度与2022年交出的业绩答卷并不乐观。
与此同时，受消费电子萎缩影响之下，一博科技开辟了更多的行业与市场，而核心问题是，如何提升盈利能力？这无疑又极其重要。
官网显示，一博科技提供PCB设计、制板、贴片、物料一站式服务，公司在中国、美国设立研发机构，全球研发工程师700余人。一博聚焦于多领域的高速PCB设计与生产制造，紧贴行业前沿技术发展，深入客户需求，核心产品广泛应用于通讯设备、医疗器械、数码电子、工业控制、计算机、半导体、轨道交通、新能源整车域控等多领域。

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一季度及近三年核心指标欠佳

今年一季度，一博科技实现营业收入为1.77亿元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润为2244.3万元，同比减少14.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1602.31万元，同比减少35.14%。
2022年，公司实现营业总收入7.85亿元，同比增长10.60%；归母净利润1.52亿元，同比增长2.07%；扣非净利润1.38亿元，同比下降3.03%。
实际上，2022年作为公司上市后交出的首份年报，无论是营收，还是净利润，一博科技都增速下滑。
以近三年观察来看，一博科技的净资产收益率、总资产收益率、毛利率、净利率也都大幅下滑。2020年-2022年，一博科技净资产收益率分别为26.66%、22.40%以及13.51%；总资产收益率分别为21.13%、17.51%以及9.11%；毛利率分别为44.12%、42.29%以及40.86%；净利率分别为22.17%、21.02%以及19.40%。
今年5月底，受英伟达等概念方面影响，一博科技股价有所波动。5月30日，公司发布股票交易异常波动的公告，公司未直接向英伟达公司供货，不存在相关收入；英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响。

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股价大涨，多行业多领域拓展

资本市场上，一博科技的确今年迎来大涨。今年以来（截至6月21日），一博科技股价涨幅达76.97%。
在6月5日的投资者关系活动记录中，一博科技表示，随着科技的进步和产业的升级换代，对PCB设计的要求越来越高、越来越复杂，尤其在高速高密的PCB设计及其仿真分析方面。此类产品的研发，仅仅依靠设计经验是不够的，还必须依靠仿真验证。很多厂商受限于自家PCB研发团队的设计经验、设计能力等不能快速响应产品更新迭代需求，从而导致PCB设计外包的趋势将更加明显，提升空间较大。
“根据我们统计的数据来看，国内PCB设计外包率从20年前的几乎没有，增长到目前的10%左右，预计在未来的10-20年内，国内PCB设计外包的比率将和欧美当前的PCB设计外包率接近，达到50%左右。随着电子产品复杂度的提升、定制化趋势，PCB设计外包趋势明显，发展空间较大。”公司认为。

不过，公司也提到，自去年四季度以来，受到消费端需求疲软叠加产能快速扩张的影响，PCB生产制造行业，短期增长承压。但是公司聚焦于PCB设计及PCBA制造服务，专注于研发打样及中小批量领域，目前很少涉足消费电子的规模化批量生产，受消费电子产品需求不足的影响有限。公司服务的客户范围较广，主要客户的研发需求正常增长，其中医疗电子、储能、算力、服务器存储、人工智能等领域的需求还比较旺盛。虽然消费电子产品需求暂时萎缩会导致一些大型的EMS厂商往工控领域渗透，对公司产生一些影响，但公司服务于多行业、多领域、多客户及多细分产品，业务覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等众多领域，客户较分散，对单一客户的依赖性较小，个别下游行业的景气度对公司的影响总体上可控。

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